因(yīn)市场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在持(chí)续发力的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司股票(piào)约603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明(míng)的(de)一致行动人(rén)香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月(yuè)27日(rì)披露(lù)的2023年一季报显示(shì)，公司一(yī)季(jì)度归母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年(nián)年报显示，公司(sī)2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度减100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器(qì)业(yè)务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入(rù)增加(jiā)得益于公司多元化产(chǎn)品布(bù)局，其来自(zì)工(gōng)业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了(le)消费(fèi)领(lǐng)域(yù)的收入下滑，并带(dài)动微控(kòng)制器(qì)业(yè100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民(mín)币(bì)汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研(yán)发费用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元，其中存货(huò)计(jì)提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增(zēng)加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日还(hái)公告，实(shí)际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟自披露(lù)该(gāi)减(jiǎn)持计(jì)划公告日起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有(yǒu)三块(kuài)，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排(pái)名全球第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电(diàn)子(zi)等(děng)企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过差异化(huà)产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实(shí)现(xiàn)局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技(jì)术(shù)、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随(suí)着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领(lǐng)域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器(qì)产(chǎn)业处(chù)于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国的三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和(hé)美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其(qí)后(hòu)的(de)多为中国(guó)台(tái)湾地(dì)区的(de)企业(yè)。兆易(yì)创(chuàng)新主要通过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来(lái)看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市(shì)场的(de)销(xiāo)售(shòu)额(é)预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年全(quán)球存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金(jīn)公司(sī)旗(qí)下被(bèi)动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流(liú)通(tōng)股东变化看，一季度(dù)银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最(zuì)多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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