要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员国）共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动(dòng)传(chuán)统产(chǎn)业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行(xíng)官(guān)及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银(yín)行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管部门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处(chù)分规则》，交(jiāo)易(yì)商协(xié)会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(h沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表uán)比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价(jià)格降(jiàng)幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下(xià)游(yóu)释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季度公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和(hé)出货(huò)量(liàng)都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地(dì)区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以(yǐ)来(lái)最大单日(rì)百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日(rì)以(yǐ)来的(de)最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视(shì)股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币(bì)近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部(bù)门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所指向的(de)具(jù)体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第(dì)四(sì)批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡(kǎ)介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 30沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表0500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设(shè)子公(gōng)司(sī) 善(shàn)西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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