兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　<大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别img alt="沸腾！刚(gāng)刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩(j大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别ì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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