兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛(sài)道(dào)股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，facts15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸et的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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