兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主打的(de)就是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，夷洲今是何地，夷洲是哪里风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服(fú)务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 夷洲今是何地，夷洲是哪里