兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思了解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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