兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话(huà)，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水p>

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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