兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！”红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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