兄(xiōng)弟姐(jiě)妹225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子(fú)务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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