要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性(xì晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好ng)新兴产业(yè)布(bù)局力度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是(shì)中(zhōng)特估(gū)中核心(xīn)标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在(zài)银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业(yè)金(jīn)融机(jī)构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次(cì)转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任京东集(jí)团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退(tuì)任本(běn)公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)单苏先生(shēng)将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架构调(diào)整(zhěng)动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务(wù)融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第(dì)一季(jì)度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能(néng)利(lì)用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预(yù)计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品(pǐn)组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来(lái)新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次(cì)将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了(le)美联(lián)储持续一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和(hé)个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器(qì)人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在(zài)全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在(zài)B站(zhàn)点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作(zuò)业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明(míng)与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象发行股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略(lüè)合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区(qū)域市(shì)场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所(suǒ)提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高(gāo)速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好wàn)兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁(jìn)】

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