兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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