要闻速递

　　1、央行：当前我国经(jīng)济没有出现通缩(suō) 物价仍在温和上(shàng)涨

　　央行(xíng)第一季(jì)度中(zhōng)国货币政策执(zhí)行报(bào)告出炉(lú)，央行表(biǎo)示预计下半年CPI中枢可能温和抬升，年末可能回升至(zhì)近年均(jūn)值水平附近。当前我(wǒ)国经济没有出现通(tōng)缩。通(tōng)缩主要指价格(gé)持(chí)续(xù)负(fù)增长(zhǎng)，货(huò)币供应量也(yě)具(jù)有下降(jiàng)趋势，且通常伴随经济衰退。我(wǒ)国物价仍在温和上涨(zhǎng)，特(tè)别是(shì)核(hé)心CPI同比(bǐ)稳定在(zài)0.7％左右，M2和社融增长相对较快(kuài)，经济运行持续好转(zhuǎn)，不符合通缩的特征。

　　2、央行：3月新发(fā)放贷款加权平均(jūn)利率为4.34％ 均处(chù)于(yú)历史低位

　　央行第一季(jì)度中(zhōng)国货币政(zhèng)策执行(xíng)报(bào)告显示，2023年3月，新发(fā)放贷款加权平均利率(lǜ)为4.34％，其中企业贷款加权平均利(lì)率为3.95％，均(jūn)处于历史低位。下阶段，人民银行将继续实施好稳(wěn)健的货币政(zhèng)策，合理把握宏观利率水平，持续深入推进利率(lǜ)市场(chǎng)化(huà)改(gǎi)革，健全“市(shì)场(chǎng)利率+央行引导→LPR→贷(dài)款利率”传导机制，为促(cù)进(jìn)经济实现质的有(yǒu)效提升和量的合理增长营造(zào)有利条件。评：最近多家银行下调通知存款(kuǎn)利率，其实这个背后是贷款利率的下(xià)降(jiàng)。毕(bì)竟(jìng)银行是需要盈利的，需要(yào)保证合理息差水平、合理(lǐ)盈利空间。对(duì)于部(bù)分银行盲目揽储，只能(néng)出动监管措施敲打敲打(dǎ)了。

　　3、国(guó)家能(néng)源局：4月份(fèn)全社(shè)会用电量6901亿(yì)千瓦(wǎ)时 同比(bǐ)增长8.3％

　　国家(jiā)能源局发布4月份全(quán)社会用电量等数据。4月份，全社会(huì)用电量6901亿千瓦时，同比增(zēng)长8.3％。分产(chǎn)业看(kàn)，第一产业(yè)用电量88亿千瓦(wǎ)时(shí)，同比增长12.3％；第二产(chǎn)业用电量4814亿千瓦时，同比(bǐ)增长7.6％；第三产业用电量1155亿(yì)千瓦时，同比增长(zhǎng)17.9％；城乡居(jū)民生活用电量844亿(yì)千瓦时，同比增(zēng)长0.9％。1~4月，全社会(huì)用(yòng)电量累计28103亿千(qiān)瓦时，同比增长4.7％。评：全球(qiú)变暖这(zhè)个(gè)趋(qū)势(shì)无(wú)法阻(zǔ)挡，极端天(tiān)气(qì)也(yě)越(yuè)来越多(duō)，一(yī)场热(rè)浪在4月席卷(juǎn)了南亚(yà)、东南亚、东亚(yà)的多个地(dì)区。去年缺电的教训就摆(bǎi)在眼前，再加(jiā)上电力板(bǎn)块本就(jiù)是中特估的范(fàn)畴，周一电力股走的比(bǐ)较强势(shì)。

　　4、国资委：要(yào)深刻把握国资央企使(shǐ)命(mìng)任务为建设(shè)汽(qì)车强国提供(gōng)有力支撑

　　国资委(wěi)党委委(wěi)员、副主任翁(wēng)杰明(míng)到中国汽车(chē)技(jì)术(shù)研究(jiū)中(zhōng)心有限公司(sī)调研。翁他指(zhǐ)出，下一步，要深(shēn)刻(kè)把(bǎ)握国资央企使命(mìng)任务，在新(xīn)一轮国企改革深化(huà)提升行动中勇挑重担，面(miàn)向国(guó)家(jiā)战略(lüè)需求、行业发展需要，积极打造(zào)原创技术策(cè)源地，加强核心(xīn)技术攻关(guān)，为建设汽车强国提(tí)供有力支撑。要(yào)统筹推进创(chuàng)建示(shì)范、管理提(tí)升、价值创造和品牌引领“四个专项行动”，切实提升发展质量效益，加(jiā)快建设世(shì)界一流企(qǐ)业(yè)。要在助力新能(néng)源智能网联汽车发展方(fāng)面发挥权威智库作用，创新体制机制，持(chí)续(xù)激发内(nèi)生动力，赋能民(mín)族企业和自主品牌，推动我国汽车(chē)产业实现更好更快(kuài)发展。

　　5、钟南山(shān)：广州发热(rè)门诊接受检测患者中超(chāo)两成是新(xīn)冠(guān)病毒感染

　　中(zhōng)国工(gōng)程(chéng)院(yuàn)院(yuàn)士钟(zhōng)南(nán)山说，目前在广州流(liú)行的主流新(xīn)冠病毒株是XBB1.9.1。根据目前广(guǎng)州(zhōu)市发热门诊(zhěn)的数据，在接受(shòu)检测的发热病人里，有20％-25％是(shì)新冠(guān)病毒感染(rǎn)者(zhě)。此(cǐ)外，钟南山还表示经检测，全国(guó)相(xiāng)当多的人(rén)出现(xiàn)了新(xīn)冠病毒对应抗体增高的情况，这表明全(quán)国约(yuē)有80％的(de)人感染(rǎn)过新(xīn)冠病毒——约有11亿(yì)~12亿人。评：最近周(zhōu)围也有小伙伴二阳(yáng)了，大家要注(zhù)意防护。不过医(yī)药股倒是还(hái)处于(yú)磨底阶段，挺考验(yàn)人性的。

　　6、阿里(lǐ)达摩院自(zì)动驾驶(shǐ)业(yè)务裁(cái)员

　　针对阿里达(dá)摩院自动驾(jià)驶实验室并入(rù)菜(cài)鸟集团一事，此次(cì)业务(wù)调(diào)整并非整体并入，仅有(yǒu)近百人转(zhuǎn)入(rù)菜鸟集团，部(bù)门划归于菜鸟CTO下(xià)属技术团队，其余(yú)近(jìn)200人被裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此后(hòu)，达摩(mó)院本身将不再(zài)保留相关业务和团队。阿里方面称，关于阿里达摩院自动驾驶(shǐ)业务(wù)裁员70％的消息不实，对于具体裁撤比例，阿里方面未做说(shuō)明。评：最近大型科技企业相继裁撤一些边缘业务，不知不觉中(zhōng)，勒紧裤腰(yāo)带(dài)过日子的气氛又(yòu)来了。经济恢(huī)复大方(fāng)向是(shì)没(méi)错的，但是也要经(jīng)历一个起伏的过程。

　　7、马斯克：特斯(sī)拉将在某(mǒu)个时刻在法国进(jìn)行重(zhòng)大投资

　　马斯克表示，将在法国进行(xíng)多项重大投(tóu)资，但目前他还无法给出一个具体的时间表。日内(nèi)，法(fǎ)国凡尔(ěr)赛将举办年度(dù)第(dì)六届(jiè)“选择法(fǎ)国(guó)”投资峰(fēng)会。在峰(fēng)会前，法国总(zǒng)统马克(kè)龙与马斯(sī)克(kè)在巴黎爱(ài)丽舍宫(gōng)进(jìn)行了会面。在(zài)大约(yuē)45分(fēn)钟的会面(miàn)结(jié)束后，当马斯(sī)克被(bèi)媒体问(wèn)及特斯拉是(shì)否有在(zài)法(fǎ)国(guó)投资的计划时，他给出了肯定的回答。他补充称，计划会在未来的(de)某个时间点宣(xuān)布，“但(dàn)不是今天。”这位全球电动汽车龙头CEO说道(dào)，“虽然今天(tiān)没有投资公(gōng)告，但我对马克(kè)龙和(hé)法国政府的印(yìn)象非常深刻，他们对工业(yè)界非(fēi)常欢迎。我相(xiāng)信，未来特斯拉(lā)将(jiāng)在法国进(jìn)行重大投资。”

　　8、北(běi)向资金周一净买(mǎi)入40.85亿元 天(tiān)齐锂业净买入(rù)7.32亿(yì)元

　　北(běi)向(xiàng)资金周一净买入40.85亿元，为连续(xù)7日(rì)净买入。天齐(qí)锂业、中微公司、农(nóng)业(yè)银行(xíng)分(fēn)别获净买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿(yì)元。中国平安净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.69亿元。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美(měi)股：美(měi)联(lián)储官(guān)员(yuán)释放的利率政(zhèng)策(cè)信(xìn)号不一，市场小(xiǎo)幅上(shàng)调对6月加息押注，同时(shí)经济数据(jù)不佳，共(gòng)和党众(zhòng)议长对拜登和耶伦所(suǒ)谓的(de)债务(wù)上限谈判有进展(zhǎn)泼冷水，美(měi)股小(xiǎo)幅震荡微幅收涨，道指上涨(zhǎng)50点，标普上涨0.33％，纳指涨超80点创八(bā)个半(bàn)月(yuè)新高；中概股及银行股表现强势(shì)，达内(nèi)科技涨超(chāo)11％，腾讯音乐、高途(tú)涨超(chāo)9％；西太(tài)平洋(yáng)银(yín)行合众银行涨(zhǎng)17.5％，阿莱(lái)恩斯西部(bù)银行涨12％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济(jì)数据不佳(jiā)和债务上限谈判(pàn)的担忧持续(xù)，美(měi)元指数深(shēn)跌至102.40，从盘(pán)初触及(jí)102.75所创的五周新高回落；欧元(yuán)兑美元上逼1.09，英镑兑美元(yuán)升破(pò)1.25收复(fù)上(shàng)周五以来跌幅，离(lí)岸人民币升(shēng)破(pò)6.96元脱(tuō)离(lí)两个月低(dī)位；比特币升破2.74万美元(yuán)，以太坊涨(zhǎng)上逼1830美(měi)元；现货黄(huáng)金(jīn)止步三连跌(diē)上逼(bī)2020美(měi)元，伦(lún)锌两年半最低，伦镍逾七个月最(zuì)低；油价(jià)盘(pán)中涨超2％止步(bù)三(sān)日(rì)连跌，天然气跌(diē)近3％再创(chuàng)近两年最低；美债(zhài)收益率连涨两日，长债收(shōu)益率涨幅(fú)更大，两年(nián)期收(shōu)益(yì)率重上4％不尽人意是什么意思。

　　市场策略

　　周一各(gè)股指探底回升，沪(hù)指涨超1％，中证(zhèng)1000指数(shù)涨近1％。市(shì)场降息预期虽落空(kōng)，但受“促金融(róng)业估值提升”相关消息的刺激，保险、银行业(yè)再度迎来“大(dà)象(xiàng)起舞”行(xíng)情，新能源板块炒作氛(fēn)围也(yě)较为(wèi)火热。短线大盘(pán)有望挑战20日线附(fù)近(jìn)压(yā)力，若量能(néng)能够继续释放，则大盘(pán)有望挑战(zhàn)5月(yuè)10日(rì)留(liú)下的缺口。

　　题材掘金

　　造船(chuán)：据中国船舶集团经(jīng)济研究中(zhōng)心观(guān)察，近(jìn)日5年船(chuán)龄的(de)Aframax型油轮二手(shǒu)船价为6250万美元，同比(bǐ)增长了27.6％，已(yǐ)达到新船价格6500万美元的(de)95％。另据克拉克(kè)森数(shù)据，LNG船二手船价格也在上涨，船龄5年的17.4万立方米LNG船(chuán)二(èr)手船价为2.5亿美元，同比增(zēng)长35.1％。

　　标的：亚星锚(máo)链(liàn) （601890）、天海防务(wù) （300008）

　　锂电池：5月15日(rì)，百川(chuān)盈(yíng)孚数据显(xiǎn)示，国内(nèi)六(liù)氟磷酸鲤市场(chǎng)价格较12日上涨9.35％。另外工业级碳酸锂与电池级碳酸理市(shì)场价(jià)格分别上涨4.17％、4％，报价分别为25万元26万(wàn)元/吨。

　　标(biāo)的：天赐(cì)材料(liào) （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造肉：据报(bào)道，美国塔(tǎ)夫茨大学细胞农业中心研究人员开发出了永生(shēng)化的牛肌肉(ròu)干细胞（iBSC），其特点是可快速生长并分(fēn)裂数百次，甚至可(kě)能无限期分裂。这(zhè)一研究成果将会不仅可以提供更(gèng)多的肉类产(chǎn)品(pǐn)，还意味着研(yán)究人员将无(wú)需从农场动物活(huó)检中重复获取细胞。

　　标(biāo)的：东宝生物（300239）、美盈森（002303）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　恒瑞医药(yào) 600276：拟(nǐ)6亿元(yuán)-12亿元回购股份

　　联特科技 301205：公司(sī)CPO相关的开发项目暂未形成收(shōu)入(rù)

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：第一代RAID控制芯片(piàn)改进量产版产品内(nèi)部测试成功

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　维科技术 600152：拟定增募资不(bù)超过3亿元

　　一心堂 002727：拟发行(xíng)可转债募(mù)资不超过15亿元

　　科(kē)大国(guó)创 300520：拟定增募资(zī)不超过8.1亿元

　　【增持(chí)减持】

　　金石资源(yuán) 603505：实(shí)控人拟增持3000万(wàn)元-5000万元

　　ST万(wàn)林 603117：控股股东拟增持1.5％-3％公司股份

　　凯立(lì)新材 688269：部分董监高拟940万元-1880万元增持公司股份

　　北摩(mó)高科(kē) 002985：实控人拟不低于(yú)2000万元增持公(gōng)司(sī)股份

　　诺泰生物 688076：上将管(guǎn)理(lǐ)和潘婕(jié)拟(nǐ)合计(jì)减持不超3.68％股(gǔ)份

　　必创科技 300667：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超过(guò)4.68％公司股份

　　孩子王 301078：股东拟合计减持不超3％公(gōng)司股份(fèn)

　　维宏股份 300508：控股(gǔ)股东及(jí)其一致行动人拟减持不超(chāo)过6％

　　华瑞股份 300626：联创投(tóu)资拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　福光股份(fèn) 688010：股东拟合计(jì)减持不超3.7％股份

　　朗新科(kē)技 300682：股东拟减持不超(chāo)过4％公司股份

　　英力股份 300956：高新毅达拟减持不超过2％

　　泉峰(fēng)汽车 603982：控(kòng)股股东及其一致行动人承诺不减持公(gōng)司股份(fèn)

　　【其他事项】

　　行动(dòng)教育(yù) 605098：与(yǔ)四川郎酒股份有限公司签订战(zhàn)略合作协议

　　民丰特(tè)纸 600235：拟8.13亿元投建年产7万吨(dūn)特种涂布纸项(xiàng)目(mù)

　　宣(xuān)泰医药 688247：公(gōng)司(sī)产品美沙拉秦肠溶片(piàn)获得美国FDA批准文号(hào)

　　天宸(chén)股份 600620：拟5亿元设(shè)全资子公司

　　春秋航空 601021：4月旅客周转量(liàng)同比(bǐ)增长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月旅(lǚ)客周转(zhuǎn)量同比上升1643.42％

　　紫金矿业 601899：控股(gǔ)子公司(sī)外协单位发生安全事(shì)故(gù)

　　海南机(jī)场 600515：4月旅客吞吐量同比增长1143.07％

　　阳光诺(nuò)和 688621：获得SN001和SN002在中(zhōng)国(guó)大陆、香港和澳(ào)门的专利独家授权(quán)

　　中信建投 601066：独立非执行董事周(zhōu)成跃辞职(zhí)

　　中国(guó)东航 600115：4月旅(lǚ)客周(zhōu)转量同比上升959.67％

　　康缘药业 600557：公司及相关人员(yuán)收(shōu)到江(jiāng)苏证监局警示函(hán)

　　中(zhōng)国(guó)中(zhōng)冶 601618：前4个月新签合(hé)同额4213.1亿元 同比增长3.8％

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：全(quán)资子公司HDM1002片的新药临床试(shì)验申请(qǐng)获(huò)得美国FDA批准

　　中(zhōng)国国航 601111：4月旅客周转量同比(bǐ)上升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设(shè)立凯瑞新能源实施分布(bù)式光(guāng)伏(fú)项目

　　翰宇药业 300199：利那洛肽胶囊获得临(lín)床(chuáng)试验批准通(tōng)知书(shū)

　　南(nán)网储能 600995：所属抽(chōu)水蓄能电站容量电(diàn)价核(hé)定 预计减少公司2023年收入预算4.96亿元(yuán)

　　鞍重股(gǔ)份 002667：拟2.68亿元(yuán)出售鞍山鞍重80％股权(quán)等资产

　　*ST正邦(bāng) 002157：与江西供销冷链签订《战略合作框架(jià)协议》

　　正平股(gǔ)份(fèn) 603843：全资子公司(sī)中标3亿元民(mín)俗(sú)文化体验地项目

　　中(zhōng)国核建(jiàn) 601611：前4月累(lèi)计实现营业(yè)收入(rù)359.05亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长8.48％

　　山(shān)子股份 000981：美国ARC最(zuì)终是(shì)否(fǒu)需要根据NHTSA的函件要求递交573报告(gào)尚存在不确(què)定性

　　*ST柏龙 002776：公司(sī)实际控制人(rén)被(bèi)采取强(qiáng)制措(cuò)施

　　亚太实业(yè) 000691：公(gōng)司与亚(yà)诺(nuò)生物披露的数据均为真(zhēn)实财(cái)务数(shù)据(jù)

　　*ST中天 000540：公(gōng)司股(gǔ)票可(kě)能被终止上市(shì)

　　北京城乡 600861：证券简称(chēng)5月19日起变(biàn)更(gèng)为“北京(jīng)人力”

　　ST阳光城 000671：实控(kòng)人(rén)因龙净(jìng)环保历史(shǐ)信披违规事项(xiàng)被立案

　　经纬纺机 000666：与国机租赁、国机保理签署战(zhàn)略合(hé)作框架协(xié)议

　　侨银股份 002973：预中(zhōng)标信宜(yí)市城区环卫作业市场化项目（第二期）

　　晶升股份 688478：拟1亿元(yuán)投资半导(dǎo)体晶体生长(zhǎng)设备生(shēng)产(chǎn)及实验(yàn)项(xiàng)目

　　盛泰(tài)集团 605138：拟以债(zhài)转股方式对(duì)全资子(zi)公(gōng)司增(zēng)资4.5亿元

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　星昊医(yī)药（北交所(su不尽人意是什么意思ǒ)）

　　申购代码：889078

　　【停(tíng)复牌】

　　日播时尚：拟购买锦源晟100％股(gǔ)权 16日起复牌

　　*ST园城(chéng)：终止筹(chóu)划控制权(quán)变更事项 16日复牌

　　S*ST佳通：公(gōng)司股(gǔ)票简(jiǎn)称变更为“S佳通” 16日停牌1天

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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