兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服(fú)务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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