要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的(de)例(lì)行记(jì)者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其(qí)他成(chéng)员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资消息(xī)属(shǔ)实，中方(fāng)将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在本次(cì)例行记者会(huì)上(shàng)，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管(guǎn)工作(zuò)协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要(yào)在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物(wù)流现任(rèn)首席(xí)财务官单(dān)苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群(qún)大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会(huì)已对(duì)中(zhōng)国建设银(yín)行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这(zhè)个(gè)业绩的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救(jiù)济(jì)人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年(nián)来(lái)首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同(tóng)比(bǐ)增速(sù)且首次(cì)申请失业救济人数连续第二(èr)周超预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息(xī)影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合(hé)形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于(yú)自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票(piào)的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合(hé)资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调(diào)整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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