预(yù)期收益率计算公式？是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价(jià)格的(de)。关于预期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)以及(jí)股票(piào)预期收益率计算(suàn)公式，投资组合的预期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式，证(zhèng)券组合预期收益(yì)率计算公(gōng)式，债券(quàn)预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式等问题，小(xiǎo)编将为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为期望收(shōu)益(yì)率的。

　　是(shì)指在(zài)不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的收益(yì)率。对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大多数(shù)公(gōng)司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资(zī)产上。

预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式(shì)

　　是(shì)期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的(de)。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收(shōu)益(yì)模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是资本资(zī)产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公司的特有风(fēng)险有好处(chù)，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会(huì)获(huò)利，既(jì)如(rú)果两个投资组(zǔ)合面临同样的风险(xiǎn)但(dàn)提供不(bù)同的预(yù)期(qī)收益率，投资者会(huì)选择拥有较高(gāo)预(yù)期收益率的投资组合，并不(bù)会调整收益(yì)至均衡。

　　我们(men)主要以资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型(xíng)为基(jī)础，结合套利定价模型(xíng)来计(jì)算。

　　首先一个概(gài)念是(shì)β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资产i与市(shì)场投资组合的协方(fāng)差/市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市(shì)场投资组合与(yǔ)其自身的(de)协方芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好差就是市场(chǎng)投资组合(hé)的方差(chà)，因此(cǐ)市(shì)场投资(zī)组合(hé)的β值永(yǒng)远等于1，风险大于平均(jūn)资(zī)产的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值等(děng)于0。

　　需(xū)要说(shuō)明的(de)是(shì)，在(zài)投资组(zǔ)合中，可(kě)能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避(bì)免这样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从(cóng)无风险投资转移到一(yī)个平均的风险投资时所需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合的预(yù)期(qī)收益率减去无(wú)风险(xiǎn)投资的(de)收(shōu)益(yì)率的差额。

　　这个数(shù)字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说明(míng)你的投资组合(hé)选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期(qī)债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完(wán)善的(de)股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个(gè)合(hé)适的结(jié)论，结合(hé)国民生产总值(zhí)的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝不(bù)是一个好的选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)和无风险收益率(lǜ)有什么区(qū)别(bié)

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为 期望收益率，是(shì)指在不确定(dìng)的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部(bù)分投(tóu)资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资(zī)产上(shàng)。

预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期(qī)望(wàng)收益(yì)率，是指在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的(de)收(shōu)益(yì)率。

　　预期收(shōu)益(yì)率的公式(shì)为：资产i的预期(qī)收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾(yú)期年化预(yù)期收益率是指投(tóu)资(zī)期限为一(yī)年(nián)所获的预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收益率换算成年预期收益率的一(yī)种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本(běn)金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益=投资金额×预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该(gāi)产品的(de)预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期(qī)预期收益的计算(suàn)方(fāng)式会更简单：预期年化(huà)预期(qī)收益=本金×预期年化预期收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化预期(qī)收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过程中，七日年(nián)化预(yù)期(qī)收益率也是经常(cháng)遇(yù)到的一个概念，七日年(nián)化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水平换算成(chéng)年化率后得出的(de)预期收益率(lǜ)，常用于货币基(jī)金。

　　七日(rì)年(nián)化预(yù)期(qī)收益率往(wǎng)往(wǎng)都是浮动的，不(bù)代表未来的(de)年(nián)化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，但(dàn)可用(yòng)于(yú)参考该理(lǐ)财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期(qī)限越长的(de)产品，预(yù)期(qī)预期收(shōu)益(yì)率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出(chū)来(lái)的的(de)内容，希望对大家(jiā)有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提(tí)示，理财有风(fēng)险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计(jì)算公式？是期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价(jià)格的。关于(yú)预期收益率计算公式以及股票预期(qī)收益率计算公式(shì)，投资组合(hé)的预期收益(yì)率计算公式，证券组合(hé)预期收益率计算公式，债券预(yù)期收益率计算(suàn)公式，投资预期收益率计(jì)算公式等(děng)问题，小编(biān)将为你整理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什么(me)

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率的。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确定的(de)条件下，预测的某资产未来可实现的(de)收益(yì)率。对于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府短期(qī)债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和(hé)收(shōu)益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大多数公(gōng)司(sī)采用的(de)是资本(běn)资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的(de)特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期(qī)收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期(qī)初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期(qī)初价格(gé)

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽管(guǎn)分散投资(zī)对降(jiàng)低公司的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的(de)套利定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利(lì)用套利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资组合面临同样的风险但提供不同(tóng)的预期收益(yì)率，投(tóu)资(zī)者会(huì)选择拥有较高预期收益率的投(tóu)资(zī)组合(hé)，并不会调整收益(yì)至(zhì)均(jūn)衡(héng)。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型(xíng)来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先(xiān)一个(gè)概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合(hé)的协方差/市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)的方差

　　市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)与其自(zì)身的协(xié)方(fāng)差就是市(shì)场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的(de)方差，因此市场投(tóu)资组合的(de)β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资产(chǎn)的投资(zī)β值大于1，反之(zhī)小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资(zī)组合中，可能(néng)会(huì)有个(gè)别资(zī)产的收益率小于(yú)0，这(zhè)说明，这项资产的投(tóu)资回报率会小于无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般来讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非你已(yǐ)经很好到做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量(liàng)了(le)一个投资(zī)者(zhě)将其资产从无(wú)风(fēng)险投资转(zhuǎn)移(yí)到(dào)一个平(píng)均的风(fēng)险投资(zī)时所需(xū)要的额外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预期收益率减去无(wú)风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说明你的投资组合(hé)选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善(shàn)的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结论(lùn)，结合国(guó)民生产总值的增长率来估计(jì)风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好(hǎo)的(de)选择。

预期收益率和(hé)无风险收益率有什么区(qū)别

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为 期(qī)望收(shōu)益率，是指在(zài)不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某(mǒu)资(zī)产未来可 实(shí)现 的收益(yì)率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市场风(fēng)险 和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为(wèi)期(qī)望收(shōu)益率，是(shì)指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预测的(de)某资产未来(lái)可(kě)实(shí)现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)的预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合的风险溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一(yī)年所(suǒ)获的(de)预(yù)期预期(qī)收益率(lǜ)，也是将当前预期(qī)收益率换算成年(nián)预期收益(yì)率的一种计算方法，计算公式为：年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率=（投(tóu)资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金额(é)×预期年化预期收益(yì)率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个(gè)投资(zī)期限为30的理财(cái)产品(pǐn)，该(gāi)产品的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得的(de)预期预(yù)期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预(yù)期(qī)预期收益的计(jì)算方式会(huì)更简(jiǎn)单：预期年化预期(qī)收(shōu)益=本金×预期年化预(yù)期收益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期(qī)收益率也是(shì)经(jīng)常遇(yù)到(dào)的(de)一个概念，七日年(nián)化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年化率后得出的(de)预(yù)期收(shōu)益(yì)率，常用(yòng)于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年(nián)化预期收益率往往(wǎng)都(dōu)是浮(fú)动的，不(bù)代表(biǎo)未来的年化预期收益率，但可用于参考该(gāi)理(lǐ)财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化(huà)预(yù)期收益率越高的(de)产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资期限(xiàn)越长的产品(pǐn)，预(yù)期预期收益率往往也(yě)越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于预(yù)期年化预(yù)期收益率是怎么算(suàn)出(chū)来的的内容，希望对大家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨慎(shèn)。

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