导读：本周沪指冲击前高3424点(diǎn)未果收出(chū)四连阴，本(běn)周沪指累计下(xià)跌1.86％，深成指同样跌超1％，周(zhōu)四开始，场(chǎng)内(nèi)资金观望情绪显著放大，两市成交额(é)目前已连续两日不(bù)足9000亿元。申万31个(gè)一级行业中仅7个行业(yè)周涨(zhǎng)幅(fú)为(wèi)正(zhèng)，公用事业、煤炭(tàn)排在前两位。AI方向依旧牛股不断，主要集中在(zài)文化传媒(méi)、教育等行业。熊股方面，吉艾科(kē)技进入退(tuì)市整理期，吉艾退(tuì)本(běn)周二复牌暴跌(diē)64.29％成为第一熊股。

　　影响市场(chǎng)走势消息回顾(gù)

　　市场(chǎng)概览

　　沪指(zhǐ)周一触(chù)及3400点，周(zhōu)二顺势冲高(gāo)摸(mō)至3418.95点后快速回落，冲(chōng)击前高3424点未(wèi)果收出四连阴；全周维度来(lái)看，沪指(zhǐ)累计下跌(diē)1.86％，深成指(zhǐ)同样(yàng)跌超1％，创业板指震(zhèn)荡(dàng)累计跌0.67％，上(shàng)证50指数、沪深300指数跌约2％，科创(chuàng)50指数跌超3％；全年维度来(lái)看(kàn)，深成指、上证50指数也回吐年内全部涨(zhǎng)幅。

　　截(jié)至本周(zhōu)三收(shōu)盘(pán)，A股已连续24个交易(yì)日成交额超过1万亿元。不过(guò)周四(sì)开始(shǐ)，场内资金观望情绪(xù)显著放大，两市成交额目前已(yǐ)连续(xù)两日(rì)不足9000亿元。本周(zhōu)A股两市日均成交额达10245.41亿元，与(yǔ)前一(yī)周(zhōu)的11214.47亿元有所回落。值得关(guān)注的是(shì)，周二沪(hù)市全(quán)天(tiān)成交金额超越深(shēn)市（当天(tiān)中信证券(quàn)成(chéng)交(jiāo)额超过93亿(yì)元），这是2018年6月(yuè)19日以(yǐ)来的(de)首次。

　　三(sān)、热点(diǎn)复盘

　　全(quán)周维度(dù)来看，申万(wàn)31个一级(jí)行业中(zhōng)仅7个行业周涨幅为(wèi)正，汽(qì)车行业(yè)周初领跑，但(dàn)随后(hòu)回落屈(qū)居(jū)第三，本周涨幅为1.53％，公用事(shì)业、煤炭排在前(qián)两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备行(xíng)业(yè)涨(zhǎng)幅也超过1％，环(huán)保、纺织服装、钢铁等行业(yè)小幅上涨；建筑装饰、传媒两(liǎng)大(dà)行业跌近6％，有色金(jīn)属、商贸零(líng)售(shòu)、石油石化、通信跌超3％。

　　本(běn)周公(gōng)用事业板(bǎn)块领跑，其中电力行业表现较为出(chū)色(sè)，2023年(nián)以来随着长(zhǎng)协兑现率的提升，以及成本端进口煤价同比(bǐ)回落、现(xiàn)货煤价中枢回(huí)落，各大电力公司业绩有(yǒu)望实现明显的改善。

　　若从二级行(xíng)业来看，教育板块(kuài)本周再度迎来(lái)AI主题行情，表现(xiàn)出色。消息面上，科大讯飞(fēi)星火认知(zhī)大模型，验证(zhèng)AI+教育场(chǎng)景落地，AI+教育应用(yòng)场景主要有以(yǐ)下(xià)方向：AI相关培(péi)训、教育个性化产品的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方(fāng)向(xiàng)依旧牛股不断，主要集中在文化传(chuán)媒、教(jiào)育等行业，荣信(xìn)文化、中视传媒、国新文化、读客文化分(fēn)别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱(xiāng)概念股国光电器(qì)也大涨(zhǎng)28.74％；中船汉光(guāng)、中纺标在本周(zhōu)中字头的热度下分(fēn)别上涨34.68％、29.73％；复合集(jí)流体概念再度(dù)升温，宝明(míng)科技上涨32.46％；一带一路概念股(gǔ)上海港湾上涨34.29％；半(bàn)导(dǎo)体板块个股(gǔ)联(lián)动(dòng)科技上(shàng)涨29.06％。

本(běn)周十大牛股（备：不含ST股及上市天(tiān)数小于30天(tiān)的股票(piào)）

　　熊股方面(miàn)，吉艾科技(jì)进入退市整理期，吉艾退本周二(èr)复牌暴跌64.29％成为第一(yī)熊股(gǔ)；中央商场周(zhōu)初(chū)连(lián)续(xù)三日跌(diē)停，本周累跌33.1％，公司(sī)去年(nián)亏损超6000万，且(qiě)57％股份(fèn)处(chù)于质(zhì)押冻结状态；前期的(de)存储芯片(piàn)热股佰(bǎi)维存储本(běn)周五连跌，累(lèi)计(jì)下跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天(tiān)、ST阳光(guāng)城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华(huá)铁等集体跌超(chāo)20％，另(lìng)外，本周(zhōu)还有近20只ST股(gǔ)累计跌幅超过(guò)20％。

本周十大(dà)熊股(gǔ)（备注：不含ST股(gǔ)及上市天(tiān)数小(xiǎo)于30天的股票）公司

　　五、千亿榜单

　　截至周五(wǔ)收盘，A股共133家(jiā)千亿市值(zhí)公司，总(zǒng)数较前一周净减少3家。其中，中国铝业(yè)、天合光能因股价下跌而(ér)跌出(chū)本榜(bǎng)单，另外宁德时代(dài)因(yīn)股价上涨而重(zhòng)返“万亿市值俱乐部”。

　　与前(qián)一周五收盘(pán)时(shí)比(bǐ)较，从(cóng)市值增(zēng)减金额来看，近两(liǎng)周的千亿市(shì)值公司中，宁德时代总(zǒng)市(shì)值单周(zhōu)增长(zhǎng)482.71亿元居首，比亚迪市值涨至291.99亿元次之，长江电力、中国神华(huá)、片仔癀、中国海油市值增长均(jūn)超过150亿元，长城汽(qì)车(chē)、中(zhōng)信银行(xíng)、科大讯飞市值(zhí)增长超(chāo)100亿元(yuán)。

千亿(yì)市值公(gōng)司市值增长金额TOP10

　　邮储银行本周市值(zhí)蒸发(fā)近476亿元，中国(guó)平(píng)安、紫金矿(kuàng)业、海光信(xìn)息、中(zhōng)芯(xīn)国际均蒸发超过400亿元(yuán)，中(zhōng)国石化(huà)、中国中免(miǎn)、中国中铁(tiě)市值跌去(qù)了超过250亿元，中国交(jiāo)建、顺丰控股等本周蒸发市值金(jīn)额在千亿榜单(dān)中靠前。

千亿(yì)市值公司市值蒸发金额TOP10

　　从(cóng)市值增幅来看（即周(zhōu)涨幅），前五名分别为宁德(dé)时代、比(bǐ)亚(yà)迪(dí)、长(zhǎng)江(jiāng)电(diàn)力、中国(guó)神华、片仔(zǎi)癀(huáng)；总市值(zhí)降幅(fú)来看，前五名(míng)分别为海光信息、紫金矿(kuàng)业、中国(guó)中铁、中国交(jiāo)建、北(běi)方华创。

　　截(jié)至(zhì)当前，千亿(yì)市值榜单中总市值(zhí)TOP5为：中国(guó)平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿(yì)元）、招商(shāng)银行（8584.84亿元）、中国(guó)石(shí)化（7601.43亿(yì)元）、比(bǐ)亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本(běn)周A股迎来7只新股(gǔ)的上市交易(yì)，从首(shǒu)日收(shōu)盘(pán)涨幅表现来看(kàn)，北(běi)交(jiāo)所巨(jù)能股份上市首日(rì)暴(bào)涨(zhǎng)227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰(fēng)股份、曼恩斯特分别(bié)上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日及随后的(de)交易(yì)中均未遭遇破发，不过(guò)海达尔(ěr)在周(zhōu)五(wǔ)的(de)交易中一度跌至发行价(jià)，险些破发；另外，经纬股份、中芯集成上市首(shǒu)日(rì)不(bù)同程度上(shàng)涨，但均在首日盘中或随后的交(jiāo)易中出现破(pò)发的情况，而友车(chē)科技(jì)上(shàng)市(shì)即遭破发，首日大幅收(shōu)跌14.12％。

　　七、主力资(zī)金

　　本周主(zhǔ)力(lì)资金累计净卖出净额(é)为1556.74亿元。

　　行业维度来(lái)看，仅少数行(xíng)业5日主力净流入为正，其中汽(qì)车(chē)整车净流入14.79亿元，电池(chí)、风(fēng)电设(shè)备分别净流入7.14亿元(yuán)、6.06亿元(yuán)，农药兽药净流(liú)出1715.05万元，互联网(wǎng)服(fú)务5日主力净流出136.49亿元，文化传媒净流(liú)出107.7亿元，游(yóu)戏(xì)、工(gōng)程(chéng)建设净流出超(chāo)90亿元，半导(dǎo)体净流出88.94亿元，软(ruǎn)件(jiàn)开(kāi)发(fā)净流出(chū)超70亿元，证(zhèng)券、计算机设备、光伏设备、多(duō)元金融、专用设备、船(chuán)舶制造、贵金属等(děng)行业(yè)净流(liú)出超(chāo)30亿元。

　　个股方面，宁(níng)德时代(dài)受到(dào)青(qīng)睐，5日主力(lì)净流出(chū)金额达到16.14亿元，比(bǐ)亚迪、中文在(zài)线、四川长虹等个股净流(liú)出(chū)规模居前；主(zhǔ)力(lì)资(zī)金5日净(jìng)流(liú)出东方(fāng)财(cái)富超28亿元，净流出中油资本、昆仑万维、蓝色光标、汤姆(mǔ)猫超20亿元，净奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系流出三(sān)六零(líng)达19.06亿元，净(jìng)流出中(zhōng)船科(kē)技、小商品城超15亿(yì)元(yuán)，紫金(jīn)矿业、紫(zǐ)光国微、中芯国际、掌趣科(kē)技等(děng)净流出规模居前。

　　八、北向资(zī)金

　　虽然每日“加仓”程度不一，但(dàn)目前北向(xiàng)资金已连续6个交易日(rì)净买入。数据(jù)显示(shì)，北(běi)向(xiàng)资金(jīn)本周累(lèi)计成交6319.77亿元(yuán)，成交净买入99.59亿(yì)元。其中，沪股通合计净买(mǎi)入99.67亿元，深股通合计净卖出0.08亿元。

北向(xiàng)资(zī)金净流入情(qíng)况叠加上(shàng)证指数

　　行业(yè)增(zēng)仓方面，截至5月11日的近五个交易(yì)日数据显示，证(zhèng)券、银行两大(dà)金融板块(kuài)被北(běi)向资金净买入金额较多，分别(bié)达(dá)到39.74亿元、27.77亿元，电池、物流行业、通信设备、汽车(chē)零(líng)部件等板(bǎn)块获北向资金增持超过10亿元，酿酒行业(yè)、石油行业、汽(qì)车(chē)整车(chē)、保险分列第七至(zhì)十位，区间增(zēng)持金额均超过了7亿元。而软件开(kāi)发板(bǎn)块则被北向资金净卖出最多，达(dá)到(dào)26.91亿元，家电行业被减持了17.83亿元(yuán)，互联网服务、医(yī)疗服务、文化传媒、化(huà)学制药等位列行业(yè)净卖出额的靠(kào)前位置。

　　个股变(biàn)动方面，截至(zhì)5月(yuè)11日的近五个交(jiāo)易日数据(jù)显示(shì)，北(běi)向资金大比例加(jiā)仓(cāng)个股名单中，粤传媒、内蒙新华、真(zhēn)兰(lán)仪表位列(liè)前三，力芯微(wēi)、红塔证券、合康新能、宏达股份、嘉友(yǒu)国际、江(jiāng)化微等增持变动比(bǐ)例(lì)靠(kào)前(qián)。

近5日北向资金大比例(lì)加仓个股(gǔ)

　　同期，北向资金大比例(lì)减仓个(gè)股名(míng)单中，竞业达(dá)、中通客车、国脉文(wén)化、欧陆通、景兴(xīng)纸业、上声电(diàn)子、电声股份、正帆科技、沧州大化(huà)等变动(dòng)比靠(kào)前。

近5日北向资(zī)金大比例(lì)减仓个股

　　如(rú)果从同期北向资金增持金额来看，宁德时代(dài)、建设银奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系行、兴业银行(xíng)、北方华创、潍(wéi)柴动力5股(gǔ)增持规模居前，而格力电器、大族激光(guāng)、立讯精密(mì)、中国建筑、中国银行则(zé)遭北向减持(chí)居前。

　　机构(gòu)调研

　　机构最新调研路线图(tú)

　　本周已(yǐ)披露(lù)相关调研(yán)信息的上(shàng)市公司数量达到211家(jiā)，其中9家(jiā)公司获(huò)得超100家机构调研，眼(yǎn)科(kē)医疗器械公司爱博医(yī)疗(liáo)成为机构“宠儿”，合计有372家机构调研了该公(gōng)司。

　　另外，东威(wēi)科技、安图(tú)生物、TCL科技(jì)等(děng)同(tóng)样受关注(zhù)，均获得近(jìn)200家机构的扎堆调研，德赛(sài)西威、怡合达、君亭酒店(diàn)、佳禾智能、科锐国(guó)际迎(yíng)来(lái)超过100家(jiā)机构(gòu)的(de)聚焦。

本周(zhōu)机构(gòu)调研的上市公司

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