财联社(shè)4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股三(sān)大指数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于震荡上行的(de)态(tài)势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势(shì)，万(wàn)亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个(gè)股中(zhōng)国科传、唐德(dé)影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机(jī)会值得把握？从财联(lián)社梳理的十家券商(shāng)5月金股名(míng)单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关(guān)注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之(zhī)外，中(zhōn唐舞桐为什么叫王冬儿 唐舞桐可以晋升一级什么g)国(guó)太保、中国铝业也(yě)获得了个(gè)别券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端(duān)转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在(zài)所有AI的使用场景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快。中金公(gōng)司指出，年(nián)初(chū)至(zhì)今市(shì)场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融(róng)合应用产品的(de唐舞桐为什么叫王冬儿 唐舞桐可以晋升一级什么)研发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快(kuài)，预计5月之后将(jiāng)进入(rù)AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能(néng)起到将(jiāng)本(běn)增效的作用(yòng)，而“增效”作(zuò)用被市(shì)场所低估。开(kāi)源(yuán)证券指出(chū)，AI绘图工具替(tì)代美术外(wài)包等带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进(jìn)一步提(tí)升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进(jìn)一步推动多模态大模(mó)型发展，从而推动IP从(cóng)自(zì)上而下(xià)变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公(gōng)司商业化空(kōng)间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国(guó)特色估值体系与优化(huà)国有资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特(tè)色估(gū)值体系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带来(lái)的(de)拔估(gū)值机(jī)会。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国体制(zhì)的科(kē)技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资(zī)云及(jí)信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发力(lì)。关注：关(guān)注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世界一(yī)流示范(fàn)企业名单对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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