因市场需求减少，正在持续发(fā)力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该(gāi)公司股票(piào)约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

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　　一季(jì)度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的(de)2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器(qì)业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增加得益(yì)于公(gōng)司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补了(le)消费领(lǐng)域的收(shōu)入下(xià)滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计(jì)提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同(tóng)日还公告，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内(nèi)，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第三(sān)，竞争(zhēng)对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏(hóng)电子(zi)等企业占据(jù)了(le)较(jiào)高(gāo)的(de)市场份(fèn)额(é)。兆易(yì)创新通过差异化产品需求(qiú)切入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应用方(fāng)面(miàn)都处于(yú)领先地位。随着(zhe)公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器(qì)产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力(lì)士(shì)和(hé)美国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排名(míng)其(qí)后的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过(guò)其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技(jì)术开始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体(tǐ)贸(mào)易(yì)统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导体市场的销售(shòu)额预计(jì)则将小幅下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球(qiú)存(cún)储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连(lián)续两年(nián)的(de)双(shuāng)位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

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　　兆易创新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至一(yī)季末，多家(jiā)基金(jīn)公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变(biàn)化(huà)看，一季度银河(hé)创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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