因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一(yī)季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露(lù)的2023年一(yī)季(jì)报(bào)显示，公司一季度归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器(qì)业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自工(gōng)业(yè)、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿(yì)元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉(yù)减值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

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　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自(zì)披露(lù)该减持计(jì)划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务(wù)主(zhǔ)要(yào)有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内(nèi)供(gōng)应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业占据了较高的市场份额(é)。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)通(tōng)过差异(yì)化产品(pǐn)需求切(qiè)入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先(xiān)地(dì)位。随着(zhe)公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处(chù)于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士(shì)和美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排名其(qí)后的多为中国(guó)台湾地区(qū)的企业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通过其兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场(chǎng)规(guī)模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额(é)预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结(jié)束连续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基(jī)金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基(jī)金持有该(gāi)股(gǔ)。

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　　从(cóng)前十大(dà)流(liú)通股东变化看，一(yī)季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是(shì)持(chí)有该股最多的主动偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基金均在一(yī)季(jì)度减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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