要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对(duì)华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融(róng)资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民(mín)贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作(zuò)频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债(zhài)务(wù)融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的(de)光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用(yòng)率下(xià)降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年(nián)的(de)加息影(yǐn正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗g)响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中(zhōng)重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大(dà)幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本(běn)、中船科(kē)技、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报(bào)道，三(正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗sān)星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第(dì)四(sì)批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试(shì)验完成首例受(shòu)试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控制(zhì)人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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