近期《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显示(shì)，该平台(tái)假期国(guó)内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预订数(shù)据看，五一假期订(dìng)票已超(chāo)600万人次，或成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五一假期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆(bào)下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化调整以来(lái)，国(guó)内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季(jì)度经营数(shù)据，公司一季度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出(chū)客房产生(shēng)的平(píng)均实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一(yī)季度民航运输(shū)共完成运输(shū)总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输(shū)规模相当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿(yì)人(rén)次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期(qī)，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一(yī)同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队(duì)游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出境机票搜索热(rè)度(dù)同(tóng)比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以登(dēng)机前(qián)48小(xiǎo)时(shí)内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公(gōng)司不再查验登机前检(jiǎn)测(cè)证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望进一精彩演绎是什么意思解释，精彩演绎是啥意思(yī)步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局当时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出行(xíng)热(rè)度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售(shòu)数(shù)据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出(chū)行市场均呈(chéng)向好态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节前结束(shù)，截至(zhì)4月(yuè)28日，已(yǐ)经披(pī)露一季报的上市公司接近4000家。从目前(qián)财报(bào)披露情况(kuàng)看，旅游(yóu)出行相关板块(kuài)景气度显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法(fǎ)测算(suàn)，申万社(shè)会服(fú)务行业一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利润(rùn)增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放(fàng)开(kāi)后第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需(xū)求集中释放，且春节(jié)后(hòu)旅游(yóu)行情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五(wǔ)一的(de)数据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求(qiú)恢(huī)复有(yǒu)望贯穿(chuān)全年。同(tóng)时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结(jié)构性短缺(quē)问题(tí)凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价(jià)改革仍(réng)在推进，看好(hǎo)后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电(diàn)影票房市(shì)场(chǎng)也有较高占比。从(cóng)历史数据看(kàn)，国(guó)内电影总票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元(yuán)连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及(jí)预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片(piàn)加码(mǎ)五一档期，叠加观众报(bào)复性消费(fèi)热情，预计今年(nián)五一档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来看，已有近20部影片(piàn)宣(xuān)布进(jìn)入(rù)今年“五一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重精彩演绎是什么意思解释，精彩演绎是啥意思点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映(yìng)的电影《灌(guàn)篮高(gāo)手(shǒu)》累计(jì)票(piào)房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中(zhōng)角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人(rén)替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音(yīn)频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告片(piàn)等宣传素材(cái)。种种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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