要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的(de)例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次(cì)表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引(yǐn)领带(dài)动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分(fēn)点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架(jià)构调整(zhěng)动作频(pín)频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交易商协会已对中国(guó)建设(shè)银行(xíng)股份(fèn)有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其(qí)二是传导原(yuán)材料(liào)降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯(xīn)国(guó)际(jì)这个业(yè)绩(jì)的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次(cì)申请失(shī)业救济人数(shù)连续第二周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储(chǔ)持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不(bù)再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足(zú)全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能(néng)力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失(shī)显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持(chí)公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形(xíng)提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第(dì)一大(dà)股东之控(kòng)制(zhì)人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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