兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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