兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务(送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由wù)器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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