财联社4月(yuè)29日讯（编(biān)辑 沈超(chāo)）本周为(wèi)五(wǔ)一(yī)小长假前的最后一个交易周，北向(xiàng)资金(jīn)未因节日效(xiào)应而束手(shǒu)束(shù)脚，相反(fǎn)全周成(chéng)交7337亿(yì)元，维持着交投的活跃。从北(běi)向资(zī)金主(zhǔ)攻方向来看，本(běn)周压码的新(xīn)能源赛道迎来(lái)触底回升(shēng)，“聪明钱”再一次完成了精确(què)50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润抄底。那么，本轮新能(néng)源赛道的回暖是短期反抽(chōu)还是彻底反转呢？可以跟(gēn)风“抄作业”吗？

　　北(běi)上(shàng)资金本周净卖出65.75亿元，为今(jīn)年以来第4次周(zhōu)净(jìng)卖出。该数据也是(shì)年内次(cì)高。投资者对于这(zhè)一信(xìn)号(hào)，不(bù)得不保持警(jǐng)惕。

　　好消息是(shì)，本周北(běi)上(shàng)资金具体表现为(wèi)先抑后(hòu)扬：从周初(chū)的大(dà)幅流出(chū)，到周三之后的缓慢流入，伴随大(dà)盘指数的快速反弹，市场做多(duō)情绪也(yě)有回归迹象。

　　从(cóng)行业净流入来看，节(jié)前(qián)最后五个交易日(rì)中(zhōng)，食品饮料被(bèi)北向资金净(jìng)买入最多，达到10.8亿(yì)元，光(guāng)伏设备(bèi)、能源金属、物流行(xíng)业紧随其(qí)50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润后，均(jūn)被增持超8亿元。

　　国金(jīn)证(zhèng)券发(fā)布研(yán)究报告称，当前稳(wěn)增(zēng)长政策加力下，经济持续温和修复，食(shí)品(pǐn)饮料赛道诸(zhū)多龙头(tóu)公司发展逐(zhú)渐步(bù)入成(chéng)熟(shú)期，市(shì)场对龙头未来增长中(zhōng)枢&；估值中枢(shū)的演绎多(duō)有疑虑(lǜ)。实际上龙头的韧性能支撑其(qí)降(jiàng)低经济周期(qī)的影响(xiǎng)，稳(wěn)步(bù)兑现的业绩不断证明其优(yōu)越的商业范式，最终的投资机会(huì)依旧非常有吸引力。

　　另外，光伏(fú)设备(bèi)、能源金(jīn)属等(děng)受(shòu)益本周公布的新能源高速(sù)增长数(shù)据，同样获得北上资金逆势(shì)净买入。叠加其一季度(dù)积攒(zǎn)的超跌反弹动(dòng)能，本周新能源赛道上演了一出“绝(jué)地反击”，是反(fǎn)弹(dàn)or反转？对于新能源赛(sài)道极(jí)限反扑，各大机(jī)构也纷纷表示了(le)自己的看法。

　　东(dōng)方证券表示(shì)，短期来看，市(shì)场对新能源行业(yè)负(fù)面(miàn)因素(sù)的担忧已(yǐ)在(zài)股价中体现，产业链估值达到历史最低(dī)，产业与投(tóu)资的反身性(xìng)值得关注。

　　广(guǎng)发证券高级投资顾(gù)问罗利民认为，从新能(néng)源的反弹(dàn)来(lái)看，局部力度比以往(wǎng)较(jiào)强，但是否有持续(xù)性和带来行情(qíng)发生风格(gé)切换，仍待(dài)进一(yī)步观察(chá)。

　　从个股(gǔ)角度来看(kàn)，在沪股(gǔ)通大比例(lì)加仓个股榜单中，南网科技、维科技(jì)术、派(pài)能科技等(děng)为代表的新能(néng)源(yuán)个股的(de)加仓(cāng)比例均(jūn)达到了1.6％以(yǐ)上，大有霸榜(bǎng)之势。

　　榜一的南网科(kē)技来看，其公布的一(yī)季报数据(jù)显示(shì)，南(nán)网(wǎng)科技前10大流通股东均为基金等机构。而代表北上资金的香港中央结(jié)算有(yǒu)限公司(sī)一季度刚刚(gāng)以(yǐ)104.35万股新(xīn)进南网科(kē)技第九大流通(tōng)股东(dōng)。如(rú)其他(tā)机构在4月(yuè)持(chí)股不(bù)变的话，北上资金将成为南网(wǎng)科(kē)技第一大流通股东。

　　另一只上榜的派能科技(jì)，受益新能源赛道(dào)的超高景气度(dù)，业(yè)绩同样表现亮眼。其(qí)公布的一(yī)季报数(shù)据显(xiǎn)示，2023年一季度实现收(shōu)入18.41亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)加126.1％；净利润(rùn)4.62亿(yì)元，同比(bǐ)增加355.9％。

　　值得注意的是，此前派能(néng)科技已(yǐ)连(lián)续五年(nián)实(shí)现业绩(jì)双增长，公司(sī)营收从4.26亿元增至(zhì)60.13亿元，增长超过13倍。

　　另(lìng)根据财报数据显(xiǎn)示，今年(nián)一(yī)季度北向资金加(jiā)仓434.83万股至1013.71万(wàn)股，持股比例达到5.77％，成为(wèi)第三大流通股东(dōng)。不(bù)难看出(chū)，“聪明钱”又(yòu)已先知先觉(jué)，早早(zǎo)完成提前(qián)埋伏(fú)。

　　行业(yè)到(dào)个股，从“聪明钱”的(de)行进路径可以清晰看到，高速增长叠加前期深(shēn)度调整，新能源赛道(dào)已(yǐ)重获北上(shàng)资金青(qīng)睐，多只个(gè)股本周被北上资金大(dà)比例加仓。而作(zuò)为(wèi)投资(zī)者的(de)我们更多的(de)应该以借鉴的眼(yǎn)光来看待“聪(cōng)明钱”释放的信(xìn)号。借鉴不是“抄作业” ，投资者应当理解“作(zuò)业”背后(hòu)的投(tóu)资逻辑，并结合自己(jǐ)的投资体系及节奏，发挥出“作业”该有的(de)效果(guǒ)。

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