兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)两害相权取其轻,两利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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