民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交(jiāo)会，把(bǎ)握人流交织背后的(de)中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后(hòu)重启线下开(kāi)展，我们随即赶赴广交会开展专项调研(yán)，用(yòng)另一个视角观察中国出口企业(yè)现状，并捕捉一些能(néng)够反映中国出口长期(qī)趋势(shì)的线索。

　　通过广交会(huì)观察中国企业(yè)出口状况，有(yǒu)两大天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交会规模(mó)最(zuì)大、商品种类最全(quán)、参(cān)会采(cǎi)购商数量(liàng)多且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交会为例，展会面积达到150万平方米，时(shí)间(jiān)跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小(xiǎo)和所属(shǔ)地域非常广泛(fàn)，包括大量(liàng)中小(xiǎo)外贸(mào)企业，也包(bāo)括行(xíng)业龙头企业。广交会(huì)能够提供充足样本，便(biàn)于我们观察中国(guó)外(wài)贸出(chū)口企业群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是重要的(de)拓(tuò)客渠道(dào)。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会客户及(jí)参展氛围(wéi)，能够为我们把握更长趋势的(de)外贸大环境和出(chū)口大趋(qū)势提供线索。这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中国出(chū)口信息的第二大优势(shì)。

　　本(běn)次广交会调研，我(wǒ)们得到当下中国出口企业群像(xiàng)五点特征，或预(yù)示中(zhōng)国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺(wàng)盛，然更多来自(zì)境内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年(nián)。

　　本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)客流(liú)量(liàng)相对旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国(guó)内(nèi)外客户充分交流时，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部分中东和(hé)俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意(yì)味着(zhe)高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一(yī)带(dài)一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与我们之前(qián)长三角出口调研信息一致，本次广交会(huì)调研反馈，一带一路国家订单增幅(fú)较大。其中东南(nán)亚(yà)订单(dān)饱(bǎo)满(mǎn)，俄罗斯和中(zhōng)东因(yīn)订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国不(bù)同类型出口企业感受存异。部分企(qǐ)业表示(shì)今年对(duì)俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企(qǐ)业则表示(shì)今年对俄出口并未发(fā)生太大变(biàn)化(huà)。

　　趋势三，相较大(dà)型和自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代(dài)工企业出(chū)口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈今年海(hǎi)外需求较过去两(liǎng)年明(míng)显走弱(ruò)，不(bù)同规模和类型企业(yè)反馈(kuì)，它们(men)具体面临的(de)出口压力(lì)存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单(dān)明显(xiǎn)下滑，中大型企业(yè)反(fǎn)馈今年(nián)订单虽有下滑，下(xià)滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的(de)代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口企业(yè)订(dìng)单(dān)情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年中国出(chū)口企业仍(réng)面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外(wài)贸企业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统的(de)欧美发(fā)达国(guó)家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的(de)贸易摩(mó)擦，甚至发展中经(jīng)济体(tǐ)与中(zhōng)国之间(jiān)的贸易摩擦也在加(jiā)剧(jù)。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在(zài)于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护本(běn)地(dì)制造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影响，当(dāng)前中国企业已经(jīng)开始产业转移(yí)。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业(yè)是这一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言(yán)

　　3月中旬(xún)，我(wǒ)们开展杭州(zhōu)外贸(mào)专项调研，随后发布《中国(guó)出口(kǒu)的优势与(yǔ)忧虑》和(hé)《中国产业(yè)转移的三点现实(shí)》两篇专(zhuān)题报告，提示中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将大增，主因(yīn)去年底订单转移(yí)至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出(chū)口企业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影响中国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们前往广州进行(xíng)专项调(diào)研，从(cóng)另(lìng)一个角度观察中国当下出口宁波慈溪的邮编是多少现状以及中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业面(miàn)临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映(yìng)出(chū)口的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸(mào)展会是一个(gè)重要(yào)的拓客渠道，能(néng)够集中高效拓展新客户群体。新增客(kè)源的数量和(hé)质量，影响外贸(mào)企业长期新增订单规(guī)模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸(mào)展会新(xīn)拓客户并不(bù)意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署(shǔ)统计的出口订单主要与之前客户签订的(de)老订(dìng)单相关(guān)。外(wài)贸展会(huì)反映的(de)是更长期的外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为(wèi)中(zhōng)国最大外贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最(zuì)长(zhǎng)的外(wài)贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)最(zuì)全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最(zuì)广，能够为我(wǒ)们观察中国外贸出(chū)口现状和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面(miàn)积达(dá)到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期(qī)分别(bié)举办，每期涉及商品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及配件(jiàn)、机(jī)械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第(dì)三期(qī)：纺织服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲(xián)用(yòng)品、医药(yào)及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　结合现场(chǎng)调(diào)研(yán)企业反馈，本次广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相(xiāng)较往期(qī)展会，本次广交会开(kāi)放境内(nèi)采购商(shāng)名额，客流(liú)结构上境内采购商(shāng)与境外(wài)采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流来自于境(jìng)内采购商，往(wǎng)年(nián)内外交流比较充(chōng)分时，境内(nèi)和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构(gòu)中，欧(ōu)美(měi)客户(hù)数量明显不足，本次境(jìng)外采(cǎi)购商主要(yào)为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户(hù)群(qún)体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于高效益客户，欧美采购商数量下降，意(yì)味着本次广(guǎng)交会(huì)反馈出来的信息是(shì)当下高效益客(kè)户占比有所下(xià)降。

　　根据部分企(qǐ)业(yè)反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能(néng)和过去3年欧美(měi)跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部(bù)分采购商已经不直接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿线国家(jiā)构(gòu)成出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配(pèi)，调研企业反馈(kuì)“一带一路”国家的订单增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东整体(tǐ)的采购规模相对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感受存在明显差异。部分企(qǐ)业表示今年对俄增长超过(guò)30％，部分企业则(zé)表示对(duì)俄出(chū)口并(bìng)未增长。

　　和(hé)前次(cì)调研结果(guǒ)相近，企(qǐ)业普遍反馈欧(ōu)美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需(xū)求相(xiāng)对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出(chū)口(kǒu)压力明显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈目前海(hǎi)外需求较(jiào)过去2年有明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类型(xíng)的企业所(suǒ)面(miàn)临的出口压力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今年订单下滑明(míng)显，而中大型企(qǐ)业(yè)则(zé)反馈今年订单虽有下滑，但程度(dù)相对较(jiào)轻，甚至(zhì)部分(fēn)企业存在订单略增(zēng)的情(qíng)况。

　　此外，相(xiāng)较于(yú)单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单(dān)情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业正面临(lín)较为广泛的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)。中(zhōng)国(guó)和(hé)欧美发达国家之间存在(zài)贸(mào)易摩擦，除此之外，中国企业同样面临(lín)其他地区(qū)贸(mào)易(yì)摩(mó)擦增大，例如(rú)中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税，目的在于(yú)保(bǎo)护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调(diào)味品、家具(jù)、皮(pí)革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁(tiě)产(chǎn)品和陶瓷(cí)产(chǎn)品(pǐn)等。

　　原先东(dōng)非共体(tǐ)共(gòng)同(tóng)对外(wài)关税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本(běn)地制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移(yí)范(fàn)围正在(zài)扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和(hé)劳动力(lì)成本(běn)因素影(yǐng)响，当前中国企(qǐ)业存在产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移(yí)主(zhǔ)要流向东(dōng)南(nán)亚，目前(qián)也开(kāi)始流向(xiàng)非洲等地。产业转移(yí)至当地，生产得到的产成(chéng)品(pǐn)也主要是为(wèi)销售于当(dāng)地(dì)。

　　此外，产业转移(yí)对中(zhōng)国出口(kǒu)份额影响(xiǎng)上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现(xiàn)有所差异。其中，出(chū)口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动密集型产品的订单近年来(lái)呈(chéng)现持续下降(jiàng)；但大部分调研企业认为转移产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东(dōng)南亚(yà)转移(yí)的订单规(guī)模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样(yàng)本(běn)企(qǐ)业数量与范围有(yǒu)限；海外经济衰(shuāi)退(tuì)超预期(qī)。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生宏观调(diào)研(yán)系列(liè)之三(sān)：广交会下的出口群像(xiàng)》

未经允许不得转载：绿茶通用站群 宁波慈溪的邮编是多少