兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

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　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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