ST中南：控股股东与太盟投资仅就合作可能性进行探讨
无具体方案或推进计划

被追问“白衣(yī)骑士”真伪的ST中南(000961)，4月24日晚披露关注函回复，目前公司控股股东(dōng)与太盟投资(zī)集团（PAG）双方仅就合作 的(de)可能性进行探讨，无具体的方案或推进计划。该事项尚处(chù)于筹划阶(jiē)段，对公司影响(xiǎng)具有(yǒu)重大不确定性。

4月24日，戴帽后复牌首日，ST中南全日跌(diē)停，收报(bào)0.8元/股(gǔ)，最新市值30.61亿元。

回顾原委，日前(qián)有媒体发布(bù)文章《刚“救了(le)王健林”太(tài)盟投资集团又有大动作》称，4月20日(rì)下午，由南通(tōng)市海门(mén)区政府牵头，公司(sī)控股股东中南城建(jiàn)与亚洲著名私募(mù)股权(quán)东吴证券：看好军工行业反转机会投资公司(sī)太盟投资集团（PAG）及江苏资产(chǎn)等机构洽谈债务化解、股权交易等合作，中
南建设(shè)也(yě)向媒体(tǐ)证实了上述消息(xī)。4月22日深(shēn)交所对中南建设下发关注函，要求公司就(jiù)上述文章所述事项的真实性做出说明(míng)。

4月24日晚，已(yǐ)经(jīng)戴帽的ST中南回复关注函称，公司向控股股东中南城市建设投(tóu)资有限公司（简 称(chēng)“中南城建”）进行(xíng)了函询，根据其反馈，2024年4月20日，在江苏(sū)省南通市海门区政府组织下，其(qí)与PAG及江苏(sū)资产探讨(tǎo)了(le)针(zhēn)对包含其公司债务重组、以股抵债、战略投资(zī)等有关事项开展合作的可能性(xìng)。

ST中南(nán)表示，目前双方仅就合作的可能性进行探讨，无具体的
方案或推进计划。该(gāi)事项尚处于(yú)筹划(huà)阶段，对公司(sī)影响具有重大不确定性。

截至(zhì)2024年4月(yuè)24日，公司控股股东中南城建所持公
司股份(fèn)累计被冻结12.74亿股，占其持有公司总股(gǔ)份的93.17%，占公司总股份的33.29%。

另外，ST中南表(biǎo)示，公司近(jìn)一个月未接受媒体采(cǎi)访。2024年4月17日申万宏源证券、东吴证券、华 英证券等3家机构投资者针(zhēn)对公司股价(jià)持(chí)续低于(yú)1元(yuán)等问题到公司进行了调研，公司和江(jiāng)苏
省南通市(shì)海门区政府有关负责人员参加了有关沟通，相关调研记录公司4月17日晚已披(pī)露。

2024年3月18日以来，ST中南回复了互(hù)动易(yì)投资者的问题 27条(tiáo)，内(nèi)容涉及公司项目进展情况、公司股东人数、向特定对象增发股票(piào)进展(zhǎn)、董事高管增(zēng)持进展、面对股价持续低于1元(yuán)的(de)举措等(děng)。除(chú)此之外，ST中南日常还通过电(diàn)话、微信、电子邮箱等方式持续与投资者进行互动(dòng)，解答投(tóu)资者的(de)问题(tí)。

ST中南指出，经核查，公司没有通过(guò)非法定(dìng)信息披露渠道对(duì)外(wài)发布对公司(sī)股票(piào)交易价格(gé)或投资决策有重大(dà)影响的信息的情形，没有向特(tè)定对象提供应披露而还未披露的信息，不存在违反信息披露公平性原则的情形，不存在(zài)主动迎(yíng)合市场(chǎng)炒作公司(sī)股(gǔ)价的情况。

就近期股东增减持(chí)情(qíng)况，ST中南表示，根据(jù)控股股(gǔ)东中南城建反馈，经核查，公司控股股东2024年(nián)3月20日以来，由于股票质(zhì)押业务纠(jiū)纷被动(dòng)减(jiǎn)持中南(nán)建设股份8882.06万股，除(chú)此之外，其控股股东、实际控制人及其(qí)直系(xì)亲(qīn)属最近一个月内(nèi)未买卖公司(sī)股票。

经核查，ST中南董事、财务总监和董事会秘书2024年3月8日有分别增持公(gōng)司股份11.43万股(gǔ)和14.28万股，此后到目前，公司董事、监事、高(gāo)级管理人员及 其直系(xì)亲属最近一个月内未买卖公司(sī)股票。

2023年，ST中南营业收(shōu)入684.9亿元，归母净利润亏损52.9亿元(yuán)，整体毛利率9.77%，其中房地产业(yè)务毛(máo)利率11.22%，建筑业务毛利率-18.51%。面对(duì)东吴证券：看好军工行业反转机会市场调整，ST中南货币资金(jīn)下降，2023年末货币资金为(wèi)75亿元，全(quán)年下降62.4亿(yì)元。由于净利润(rùn)亏损(sǔn)、净资(zī)产(chǎn)减少，现金减少，2023年末(mò)公司(sī)各项负(fù)债(zhài)率水平有所提(tí)高，总负(fù)债率91.14%，比2022年末增加1.33个百分点；净负债率177.82%，比2022年末(mò)增加69.65个百分点
；总负债(zhài)和总资产(chǎn)同时扣除预(yù)收账款（含合同负债、预收(shōu)账款和待转(zhuǎn)销项税）的负(fù)债率为86.88%，比2022年末增加4.41个百分点。

此(cǐ)外，ST中南年度审计会计师事务所(suǒ)对公司2023年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段(duàn)落的无保留审计(jì)意见。按(àn)照深交所股
票上(shàng)市规则(zé)，公司 股票简称4月24日起变更为ST中(zhōng)南(nán)。

同时(shí)，ST中南还面临退市风险(xiǎn)。ST中南表 示，公司(sī)股票(piào)收(shōu)盘价已经连续十三(sān)个交 易日低于1元，按照深交所股票上市规则，仅发行(xíng)A股股票或 者仅发行B股股票的公司，连续二十个交(jiāo)易日的每日股票(piào)收盘价(jià)均低于(yú)1元，股票将会(huì)被(bèi)终止上市交易。公司存在可能根(gēn)据前(qián)述(shù)规定被终(zhōng)止上市的风险。

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