兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲(bēi)观(伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月guān)，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月